Корпоративное обслуживание, слияние и поглощение

Корпоративная практика „PENEV LLP” в сфере слиянии и поглощении ориентирована на предоставление своим клиентам инновационные, направленные на постижение высоких результатов, юридические услуги с участием управляющих партнеров фирмы.

В процессе работы наш экип комбинирует юридические знания, творческий подход и практический бизнес опыт, накопленный за  годы работы над некоторых из самых крупных сделок на рынке.

Нашими клиентами являются ведущие мировые предприятия, а также новые и растущими компаниями, работающими в различных отраслях промышленности, таких как телекоммуникации и средства массовой информации, информационные технологии, фармацевтика, возобновляемые источники энергии, текстильного производства и распределения, недвижимость и инфраструктуру, железнодорожным и воздушным транспортом.

Мы активно участвуем в области слияний, поглощений, создания совместных предприятий, налогового структурирования, налоговое планирование, с особым акцентом на корпоративную реструктуризацию после недавних изменений в экономическом ландшафте. Наша цель состоит в проведении переговоров, структуру и осуществление бизнес наших клиентов экономически эффективным образом, чтобы помочь им противостоять новым вызовам рынка.

Специальное признание достижений и профессионализм нашего экипа в области корпоративных юридических услуг, является признание “PENEV LLP” в качестве победителя за 2011 Global Award for “Corporate Law Firm of the Year in Bulgaria” на престижном Corporate International Magazine. Кроме того, наш управляющий партнер, Сергей Пенев получил приз за 2011 г. "2011 Corporate Tax Lawyer of the year in Bulgaria".

Основные моменты нашего опыта в сфере слиянии и поглощении включают:

  • “PENEV LLP” была ведущим советником по слиянию между Alpha Bank (Греция) и EFG Eurobank (Греция) в Болгарии, объявлено 29 августа 2011 года. Результат данной сделкой является крупнейший банк в Греции с общим объемом активов $ 212 000 000 000. Новый банк будет иметь лидирующие позиции на рынке банковских услуг не только в Греции, но и в Юго-Восточной Европе. “PENEV LLP” предоставила своим клиентам комплексное консультирование по вопросам корпоративного права, М & А (слиянии и поглощении) и антимонопольные вопросы, а также представительство в Комиссии по защите конкуренции и Болгарский национальный банк;
  • “PENEV LLP” была единственным консультантом турецкой компании Turkcell в реструктуризационной сделке на стоимости более 1 млрд. долл. США, по приобретению болгарского мобильного оператора Vivacom. Сделка по приобретению (поглощению) бывшей телекоммуникационной монополией Vivacom была определена как самой сложной сделкой в корпоративной истории из-за нескольких слоев долга корпорации Vivacom. Экип фирмы провел тщательные анализы и предоставил комплексные юридические своему клиенту охватывающие различные области права. Роль юридической фирмы простирается далеко за рамки правовых аспектов сделки.
  • Консультирование Antenna по продаже второй по рейтингу ТВ Телеканал Nova Television в медиа - группу Modern Times Group, по всем аспектам сделки, в том числе, но не ограничиваясь этим, соблюдение конкурентного законодательства и иных нормативных вопросов, корпоративных и коммерческих аспектов сделки;
  • Представление интересов американского фонда Heitmann в EUR112 млн. сделку и консультирование по всем нормативным, корпоративные и коммерческие аспекты сделки;
  • “PENEV LLP” представляла Garanti Koza, ведущая турецкая компания для освоения земли и строительством, в периоде входа компании на болгарском рынке.
  • Представление интересов группы держателей облигацией в процессе по подготовке правового анализа Kremikovzi AD.
  • Представление интересов компании Bridgepoint (UK) в процессе по подготовке правового анализа JetFinance JSC;
  • Представление интересов AT & T Corp. в связи с осуществляемой ими слияние с SBC Communication Inc.
  • Представление интересов Coca-Cola Hellenic Bottling Company PLC в процессе приобретения Bankya Mineral Waters Bottling Company.
  • Представление интересов Lenovo в связи с приобретением бизнеса компании IBM PC.
  • Представление интересов Shell International (UK) в процессе подготовке крупных международных сделок, касающихся приобретения предприятия Liquefied Petroleum Gas  (LPG);
  • Консультирование IMS AG (Швейцария) на приобретение программного обеспечения фармацевтического бизнеса болгарской дочерней компании " MIS Consulting – Joint Stock Company" (Венгрия);
  • Консультирование Phalkan Pfife Capital (США) на приобретение дистрибьютора LPG.

Основные моменты корпоративного опыта фирмы включают:

  • Ведение переговоров, составление и исполнение договора аренды торговых площадей в крупных торговых центрах, таких как Сердика центр, Carrefour Tzarigradsko Shousse Mall, Grand Mall Варна, Стара Загора Galeria Mall для членов Inditex SA Групп в Болгарии, в частности Zara Bulgaria, Massimo Dutti и другие. Помощь компании Escrow;
  • Предоставление полного спектра юридических услуг болгарскими филиалами международных Estate Development S.A., в том числе согласование и составление сложных соглашения о закупках доли, соблюдение налогового законодательства, увеличение уставного капитала через взносы в натуральной форме и советы по  недвижимостью;
  • Содействие корпорации AT & T в трансграничной сделки новации для мобильного и интернет-услуг, в том числе переговоры с двумя основными провайдерами телекоммуникационных услуг в Болгарии, предоставление юридических заключений на концепции новации в соответствии с болгарским законодательством;
  • Содействие IBC Verwaltungsgesellschaft GmbH в планируемой сделке  купля-продажа долей, стоимость которых превышает EUR 250.000, с одной из ведущих болгарских компаний по производству и реализации минеральной воды. Транзакционных работ охватывают структурирование сделки, подготовка документации по сделке, переговоры с потенциальными покупателями и обработка связанных с этим нормативных и административных вопросов;
  • Предоставление консультаций и помощи Finis Inc. в отношении коммерческой, регуляторной и налоговые аспекты бизнеса компании в Болгарии, в том числе, не ограничиваясь консультации и представительство, связанных с корпоративным поправкам, коммерческих контрактов, соблюдение налогового законодательства, постоянное представительство, вопросы двойного налогообложения;
  • Предоставление консультации по отношение передачи документов в группу финансовых учреждений в связи с. Обеспеченные гарантированные облигации на стоимости EUR 325 млн., выданных Bulgaria Steel Finance BV и гарантированных со стороны Kremikovtzi AD;
  • Консультирование Intergolf Inc., являющиеся одна из ведущих строительных компаний в мире по отношению созданию гольф-польях в Болгарии, включая, в частности регистрация болгарскую дочернюю компанию, составление и обсуждение различных видов контрактов, общей корпоративной помощи и связи с соответствующими регулирующими органами.
  • Обеспечение текущими юридическими консультациями компании Statkraft Markets GmbH в связи с их предпринимательской деятельности в Болгарии, в частности по возникающие изо дня в день коммерческие вопросы, ведение переговоров с регулирующими органами, и т.д.
  • Консультирование King Pharmaceutical по вопросам распространения своего товара на болгарском рынке.
  • Консультирование Tishmann International Management (UK) по отношению к различным инвестиционным проектам в Болгарии;
  • Предоставление консультаций по установлению компании специального назначения с акционерами: Attika Media Bulgaria Ltd. (местный издатель журналов  « Playboy » и « Грация ») , Balkan News Corporation EAD и local Bulgarian advertising and media company; консультации по вопросам Соглашения акционеров (в том числе, но не ограничиваясь так называемые Default Call Option и Default Put Option, права держателей привилегированных акций, прав миноритарные акционеры BNC, и т. д.);
  • Консультирование Kodak Polychrome Graphics (KPG)  в связи с проект корпоративного управления  дочерними компаниями KPG в Болгарии - Kodak Polychrome Graphics AD и Polychrome POP AD;
  • Рекомендации для одной из крупнейших немецких розничных компаний HIT Hypermarket по всем правовым аспектам строительства, открытие и эксплуатация торговых центров в 10 болгарских городов ;
  • Консультирование Metro Cash & Carry Bulgaria Ltd. на создание и развитие торговых сетей в Болгарии;
  • Консультирование Eaton Industries (ранее Moeller Electric) о создании представительства компании и консультации по вопросам, связанным с бизнеса, такие как распределение, представительство и другие.